产学合作协同育人项目申报指南

示范课程项目-CIIA

产学项目简介

通过开设基于CIIA知识体系的示范课程《投资分析》，系统学习注册国际投资分析师的知识体系，内容涵盖了经济学、财务、会计、资产定价、金融衍生品、投资组合等金融与投资领域的各个方面，培养学生在投资分析领域的基本素养和专业能力。同时，示范课程将衔接实务讲座，邀请政府和业内知名专家举办系列包括关于经济金融政策分析、金融市场投资、风险管理等方面专题讲座，在提升学生专业能力的同时，帮助学生了解业界实践。

CIIA简介

注册国际投资分析师（Certified International Investment Analyst，CIIA）是全球投资分析领域具国际影响力的专业资格之一。2004年2月中国证券业协会决定在中国引入CIIA考试。2005年3月14日，协会决定于2006年3月11日在中国举办首次CIIA考试。

通过CIIA考试的人员，如果拥有在财务分析，资产管理和/或投资等领域三年以上相关的工作经历，即可获得由注册国际投资分析师协会授予的CIIA称号。拥有CIIA资格的专业人士被视为具备适用于不同国际市场的投资分析知识与经验，在投资市场全球化的环境下，是相关专业人士进入国际金融机构的通行证。

示范课程项目-FRM

产学项目简介

FRM考试每年由全球各地的资深风险从业人员参与更新，其知识内容反应了当前全球接受的风险管理概念和方法。通过开设基于FRM一级知识体系的示范课程《金融风险管理》，系统学习金融风险管理师知识体系，包括：数量分析、风险管理基础、金融市场与产品、估值与风险建模四个模块。同时，示范课程将衔接实务讲座，邀请行业与业界专家，全面解读金融风险管理领域的热点专题，提升学生在金融风险管理领域的专业素养，帮助学生了解业界实践。

FRM简介

金融风险管理师（Financial Risk Manager），简称FRM，是全球公认的金融风险管理行业高等级证书，FRM证书已广泛为全球监管机构、金融界与企业界所推崇，代表在风险管理领域中最专业与最具权威的全球性风险管理资格认证。 FRM证书为全球风险管控、道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。

示范课程项目-CWM

产学项目简介

通过开设基于CWM知识体系的示范课程《财富管理》，紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求，在涵盖广泛金融知识的前提下，对新的财富管理知识以及研究成果进行整合，向学生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。通过《财富管理》示范课程，学生可以体系性学习到包括：全球金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识，提升学生在财富管理领域的专业素养。

CWM简介

特许财富管理师（CWM），英文全称为：Chartered Wealth Manager，是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，CISI协会是由英国女皇授权的专业性金融机构，被全球超过50个国家的金融服务监管机构认可。这意味着持有此证书，即可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求，而不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构，例如汇丰、渣打和瑞银等。

特许财富管理师证书（CWM）分三个级别，紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求，在涵盖广泛金融知识的前提下，对新的财富管理知识以及研究成果进行整合，向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。

示范课程项目-CMA

产学项目简介

通过开设基于CMA知识体系的示范课程《管理会计》，着力于培养懂财务、懂管理、懂业务的财务精英。《管理会计》示范课程包括：财务、管理、业务、市场、战略等知识内容，学生参加示范课程的学习后，将能应用财务分析、财务管理和财务决策等方式来分析企业经营情况，为企业的战略决策提供支持和依据，从而为企业创造财富。

CMA简介

CMA是美国注册管理会计师的简称,英文全称为 (Certified Management Accountant)。CMA是国际通行的财务管理者专业资格认证，是管理会计领域全球最高的、顶级权威资格认证，也是美国乃至全世界年薪最高的财经专业资格之一。CMA由全球最大的致力于发展管理会计和金融管理的专业机构——IMA（美国管理会计师协会 The Institute of Management Accountants）进行资格评审和认证。2009年，国家外国专家局培训中心与IMA签订战略合作协议，正式引进美国注册管理会计师（CMA）认证。

教改项目-CFA

产学项目简介

以CFA（特许金融分析师）一级知识体系为蓝本，将CFA 知识体系中的四大知识模块：职业伦理、投资工具（数量方法、经济学、财务报表分析、公司金融）、金融产品（衍生品、权益投资、另类投资、固定收益）、投资组合，总共十个模块全部植入课程体系中，通过置换原本科教育课程体系中的相似课程实现融合。培养既懂国际金融业务规范及管理法规，又熟悉中国金融业发展特点，并且能够从全球视角把握中国金融发展的高素质复合型金融人才。

CFA简介

特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。CFA是全世界公认金融投资行业最高等级证书，凭此证书可应聘投行、证券公司、基金、外企、上市公司、银行金融机构、世界500强等企业工作，从事国际高级金融分析、投资与管理工作。

CFA考试是世界上规模最大的职业考试之一，以投资行业的实务为基础。考试分三个等级和十大科目，每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试，且有4年金融从业经历者才能最终获得资格证书。

教改项目-CFRM

产学项目简介

以CFRM（注册金融风险管理师）一级知识体系为蓝本，将CFRM知识体系中的基础模块（风险管理基础、投资理论、数量分析、从业人员职业道德）与应用模块（市场风险测量与管理、信用风险测量与管理、操作分析测量与管理、金融科技）模块植入课程体系中，通过置换原本科教育课程体系中的相似课程实现融合。作为对从事金融风险管理相关人士专业水平的权威鉴定，通过CFRM教改项目能更好的培养金融风险管理专业人才；同时，也帮助学生利用在校阶段备考CFRM认证。

CFRM简介

“注册金融风险管理师（CFRM）”由注册金融风险管理师协会（简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers）主考并颁发，并同时被纳入中国市场学会量化金融专业委员会（简称“量专委”）建立的全国财经金融专业人才培养工程，双方在大陆地区共同承担该证书体系的专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

CFRM认证是对从事金融风险管理相关人士专业水平实力的鉴定。在金融基础、数量分析、财务理论、市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、风险建模、职业道德、公司治理、宏观经济、管理学以及热点专题解读等方面，对当今金融风险管理从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。

CFRM认证体系分为助理注册金融风险管理师（Assistant Certified Financial Risk Manager，简称ACFRM）、注册金融风险管理师（Certified Financial Risk Manager，简称CFRM）和高级注册金融风险管理师（Senior Certified Financial Risk Manager，简称SCFRM）三个等级，旨在建立针对不同行业背景和职业要求的候选人提供更加科学、先进、合理和全面的专业人才水平评价机制。

教改项目-RFP

产学项目简介

以RFP（注册财务策划师）知识体系为蓝本，将RFP知识体系中：财务规划原理、子教规划及住房规划、投资规划、保险规划及养老规划、税务规划及遗产规划、法商智慧六大知识模块植入课程体系中，通过置换原本科教育课程体系中的相似课程实现融合。学习之后，能够帮助学生体系化掌握财富管理所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的产品组合。同时，也帮助学生充分的利用大学时间，备考RFP认证提升就业竞争力。

RFP简介

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书已经得到了中国人力资源与社会保障部下属的中国职工教育和职业培训协会的认可。财务策划师（或理财师）广泛来自于个人理财顾问、投资顾问，以及银行、保险、证券、基金或第三方理财公司、律师事务所、会计师事务所的从业人员。

教改项目-ACCA

产学项目简介

以ACCA（国际注册会计师）知识体系为蓝本，通过以ACCA课程体系置换原本科教育课程体系中的相似课程实现融合。ACCA 课程设置涵盖了财务、管理、战略、风险管理、审计和税务等不同方面，高度贴近商业实践。通过课改，学习ACCA知识体系的学生不仅具备全面扎实的财会专业知识，而且精通财务英语、具有较强的逻辑思维。ACCA宽广而扎实的知识架构将有助于拓展学生的职业道路，追求多样的职业发展机会，成就自己的职业人生。

ACCA简介

ACCA在国内称为"国际注册会计师"，实际上是英国特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants，简称ACCA)的简称。英国特许公认会计师公会成立于1904年，是世界上领先的专业会计师团体。英国立法许可ACCA的会员从事审计、投资顾问和破产执行的工作。

教改项目-SHRM

产学项目简介

以SHRM-CP（人力资源管理师）知识体系为蓝本，将SHRM-CP体系中三大行为能力：领导能力（领导力和导航能力以及道德实践能力）、商业能力（商业智慧、咨询和关键评估能力）和人际能力（关系管理能力、沟通能力和全球文化效能）植入课程体系中，通过置换原本科教育课程体系中的相似课程实现融合。SHRM知识体系是全球企业视为HR具备最佳工作绩效所需的能力和知识的一项重要指标，有助于推动学生的专业知识学习并拓展职业道路。

SHRM简介

SHRM是由美国人力资源管理协会 （The Society for Human Resource Management,SHRM协会）发展和推行的系列职业资格证书体系。SHRM协会作为美国权威的人力资源认证协会和全球最大的人力资源管理协会与人力资源教育机构，在165个国家和地区拥有300,000多名人力资源和业务执行成员，影响着全球超过1.15亿工人和家庭的生活。

SHRM作为非盈利组织，所颁发证书属于为业内最具权威性的证书。世界各地的人力资源专家通过SHRM寻求整合的资源，以提高他们工作的效率，发展他们的事业，促进与公司领导和公司利益相关者的战略合作。

师资培训项目-CFA

产学项目简介

开设为期3.5天的师资培训班，体系性介绍特许金融分析师（CFA）涉及的知识体系。对CFA知识体系涵盖的四大知识模块：职业伦理、投资工具（数量方法、经济学、财务报表分析、公司金融）、金融产品（衍生品、权益投资、另类投资、固定收益）、投资组合进行分模块介绍。组织为期0.5天的教学比武，从专业知识掌握、教学手法与技巧两个维度，进行教学竞赛，从中评选优秀师资。

CFA简介

特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。CFA是全世界公认金融投资行业最高等级证书，凭此证书可应聘投行、证券公司、基金、外企、上市公司、银行金融机构、世界500强等企业工作，从事国际高级金融分析、投资与管理工作。

CFA考试是世界上规模最大的职业考试之一，以投资行业的实务为基础。考试分三个等级和十大科目，每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试，且有4年金融从业经历者才能最终获得资格证书。

师资培训项目-CFRM

产学项目简介

开设为期2.5天的师资培训班，体系性介绍注册金融风险管理师（CFRM）涉及的知识体系。对CFRM知识体系中的基础模块（风险管理基础、投资理论、数量分析、从业人员职业道德）与应用模块（市场风险测量与管理、信用风险测量与管理、操作分析测量与管理、金融科技）模块进行分模块介绍。组织为期0.5天的教学比武，从专业知识掌握、教学手法与技巧两个维度，进行教学竞赛，从中评选优秀师资。

CFRM简介

“注册金融风险管理师（CFRM）”由注册金融风险管理师协会（简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers）主考并颁发，并同时被纳入中国市场学会量化金融专业委员会（简称“量专委”）建立的全国财经金融专业人才培养工程，双方在大陆地区共同承担该证书体系的专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

CFRM认证是对从事金融风险管理相关人士专业水平实力的鉴定。在金融基础、数量分析、财务理论、市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、风险建模、职业道德、公司治理、宏观经济、管理学以及热点专题解读等方面，对当今金融风险管理从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。

CFRM?认证体系分为助理注册金融风险管理师（Assistant Certified Financial Risk Manager，简称ACFRM）、注册金融风险管理师（Certified Financial Risk Manager，简称CFRM）和高级注册金融风险管理师（Senior Certified Financial Risk Manager，简称SCFRM）三个等级，旨在建立针对不同行业背景和职业要求的候选人提供更加科学、先进、合理和全面的专业人才水平评价机制。

师资培训项目-RFP

产学项目简介

开设为期1.5天的师资培训班，体系性介绍注册财务策划师（RFP）涉及的知识体系。对RFP知识体系中财务规划原理、子教规划及住房规划、投资规划、保险规划及养老规划、税务规划及遗产规划、法商智慧六个模块进行分模块介绍。组织为期0.5天的教学比武，从专业知识掌握、教学手法与技巧两个维度，进行教学竞赛，从中评选优秀师资。

RFP简介

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书已经得到了中国人力资源与社会保障部下属的中国职工教育和职业培训协会的认可。财务策划师（或理财师）广泛来自于个人理财顾问、投资顾问，以及银行、保险、证券、基金或第三方理财公司、律师事务所、会计师事务所的从业人员 。

师资培训项目-CMA

产学项目简介

开设为期1.5天的师资培训班，体系性介绍注册管理会计师（CMA）涉及的知识体系。对CMA知识体系中第一部分财务规划、绩效与分析（对外财务报告决策、规划、预算与预测、绩效管理、成本管理、内部控制、科技与分析）；第二部分战略财务管理（财务报表分析、公司财务、决策分析、风险管理、投资决策、职业道德）模块进行分模块介绍。组织为期0.5天的教学比武，从专业知识掌握、教学手法与技巧两个维度，进行教学竞赛，从中评选优秀师资。

CMA简介

CMA是美国注册管理会计师的简称,英文全称为 (Certified Management Accountant)。是国际通行的财务管理者专业资格认证，是管理会计领域全球最高的、顶级权威资格认证，也是美国乃至全世界年薪最高的财经专业资格之一。 近40年来，CMA一直被公认为国际财经领域中的黄金标准，享誉世界，被全球180个国家认可，有国际财务界的MBA之称。是美国重量级企事业单位财务从业者的必备证书，与AICPA、CFA一起被称为美国最权威的三大财经认证。也是唯一被国资委指定央企人员参加培训的财经类认证。

CMA认证的目的在培育管理会计人员和财务管理人员的知识广度，使其能预测商业的需求及参与策略决策制定。而其考试的内容所包含的知识范围能反映管理会计人员和财务管理人员在现今商业环境所需要的能力。CMA考试内容几乎涵盖所有MBA课程，准备考试被比喻为读了个迷你工商管理硕士课程(Mini-MBA Program) 。因此，取得CMA资格不仅代表其具备完整会计及财务相关领域知识，也表现了具备着高度专业标准与能力来分析企业内部财务报表，协助管理当局掌握状况，参与财务管理与拟定未来策略及执行。

CMA由全球最大的致力于发展管理会计和金融管理的专业机构——IMA（美国管理会计师协会 The Institute of Management Accountants）进行资格评审和认证。CMA考试历经近40个年头，截至到2020年，CMA已经毫无异议地成为全球管理会计第一认证体系，CMA资格更是广泛地被世界500强企业采用并成为主要人力资源评估标准。

在中国，2009年，国家外国专家局培训中心与IMA签订战略合作协议，正式引进美国注册管理会计师（CMA）认证。

2010年3月，国资委向下属各大央企和国企下发《关于举办注册管理会计师（CMA）职业资格认证培训的通知》，要求各企业选拔财务管理人员参与CMA培训，限额100人。2010年以来，核电集团、中国电信、中国船舶等央企先后举办CMA内训。

金程介绍

金程·成就金色前程

金程教育（上海金程教育培训有限公司，前身为上海金程国际金融专修学院）是一家以财经培训为核心的专业机构，秉承“专业来自101%的投入”的理念，金程教育致力于成为学员与客户可信赖的财经培训专家，打造财经教育领域的匠心品牌。

金程教育以客户为中心，坚持不断提升产品品质，先后推出了包括：国内外金融证书考试培训（CFRM、AQF、CFA、FRM、证券从业、基金从业、银行从业）、国内外财会证书考试培训（CPA、CMA、ACCA、会计职称）、国内外理财证书考试培训（RFP、理财实务）、研究生入学考试辅导培训（考研数学、考研英语、考研政治、金融硕士、会计硕士、经济学、其他），以及企业咨询和机构定制培训服务。坚持“专业·创新·增值”的经营理念，金程教育借助互联网技术平台，汇聚优质教育资源，为学员、企业和行业提供教学产品、智能学习系统、人才培训和职业发展等多个领域的解决方案。助力实现财经精英梦想，成为客户与学员成功路上的事业伙伴，共同铸就金色前程！

“金程教育”寓意金色前程，它以专业的金融教育助力从事金融的企业和个人拥有金色前程。金程始终秉承“专业来自101%的投入”的理念，坚持每天进步一点点。坚持以客户、学员为中心，以101%的投入，想学员所想，急学员所急。

合作院校

金程拥有非常丰富的校企合作经验，之前曾与多所高校合作进行专业建设、课程改革、师资共建等项目。