| 2001年09月 |
上海金程投资咨询有限公司正式成立。 |
| 2001年10月 |
与复仁合作成功开展CFA一级培训。 |
| 2002年02月 |
专为被业界称为“博士军团”的广发证券开设CFA辅导班。 |
| 2002年07月 |
CFA中文教材系列的第一本教材《固定收益证券定价理论》由上海财经大学出版社出版发行，由金程首席培训师汤震宇和徐寒飞博士编写。 |
| 2002年08月 |
金程CFA第一期班顺利结班，通过率达80%以上。 |
| 2002年09月 |
与深圳综合开发院合作在深圳开设CFA一级培训班。 |
| 2002年07月 |
在广发证券全系统推出《固定收益定价理论》辅导。 |
| 2003年01月 |
入驻复旦创业园的，正式对外办公，工作人员3名。 |
| 2003年01月 |
与国内某知名保险公司的团体业务部合作开发EBP（员工福利规划师）培训教材，同年为其提供相关培训课程，金程开始介入金融内训市场。 |
| 2003年03月 |
金程金融联考培训项目正式启动，同年8、9、11三月推出3个辅导班，对外出版发行《金融联考辅导讲义》。 |
| 2003年08月 |
金程E-Learning正式上线，提供各个项目的远程辅导。 |
| 2004年05月 |
入驻邯郸路159号上豪大厦6F办公室，工作人员8名。 |
| 2004年07月 |
金程第一期FRM培训（美国金融风险管理师）正式推出。 |
| 2004年08月 |
编写《2005年金融联考辅导白皮书》和《2005年金融联考冲刺红皮书》等金融联考系列教材，由复旦大学出版社出版发行。 |
| 2004年08月 |
首家在国内推出CFA中文教材系列《固定收益定价理论》（第二版）、《权益证券定价方法》、《企业理财》、《投资组合管理》和《财务报表分析技术》，由复旦大学出版社出版发行。 |
| 2004年10月 |
在北京推出CFA培训班。 |
| 2005年06月 |
经杨浦区教育局批准正式成立上海金程国际金融培训中心。 |
| 2005年07月 |
建立金程·锐勤咨询（www.widepro.org）网站平台。 |
| 2005年08月 |
编写《2006年金融联考辅导指南》，《2006年金融联考冲刺指南》、《2006年金融联考模拟试题及详解》等金融联考系列教材，由中国财政经济出版社出版发行。 |
| 2005年11月 |
全程赞助复旦大学“金程杯创业大赛”。 |
| 2005年12月 |
上海金程国际金融培训中心正式挂牌成立。 |
| 2006年06月 |
金程开发和实施的上海紧缺办CFRM（注册金融风险管理师）项目正式启动。 |
| 2006年08月 |
金程为上海证券交易所开发并培训“金融风险管理培训”项目，金程的内训课程得到了高端客户的认可。 |
| 2006年08月 |
金程编写《2007年金融联考辅导白皮书》，《2007年金融联考冲刺红皮书》、《2007年金融联考模拟试题及详解绿皮书》等金融联考系列教材，由复旦大学出版社出版发行。 |
| 2006年12月 |
金程被上海市科协下的科技园区协会指定为“非财务经理的财务突破”培训课程提供商。 |
| 2007年01月 |
金程被中国银行总行指定为“非财务经理的财务突破”、“新会计制度”和“Excel在金融中运用”等系列金融课程培训课程提供商，并为中行的32家分行提供培训课程。 |
| 2007年02月 |
上海金程国际金融培训中心被评为“A”级学校，金程的教学质量、内部管理和学员服务达到了一个新阶段，工作人员25名。 |
| 2007年04月 |
金程被SII（伦敦证券交易所下的伦敦证券投资学院）指定为课程提供商。 |
| 2007年04月 |
金程被太平洋保险股份有限公司指定为RFP(注册财务策划师)培训课程提供商。 |
| 2007年06月 |
全程赞助上海财大“金程杯金英大赛”，以金融专业知识反哺校园。 |
| 2007年06月 |
金程被中国工商银行总行指定为CFA培训课程提供商。 |
| 2007年04月 |
成功为太平洋保险股份有限公司举办RFP（注册财务策划师）培训。 |
| 2007年06月 |
为中国工商银行总行提供CFA培训。 |
