实务财务策划师EBP

  • 1.知识凝汇3915,听得懂

    让理财专业知识更体系化、更简单化,包括:理财三法则,人生九大风险,家庭财务诊断表,财务问题解决方案。

  • 2.营销辅助3个工具,学得会

    三大辅助工具落地实战更简单,主要包括:《懂理财,更懂你》、《解码财富诊断表》、《理财通》价值计算。

  • 3.精准人群+多模式训练,用得精

    人群扫描精准定位“白领、小企业主、全职太太”三类客户,“6X+Y”强化训练,让专业更实战,让实战更简单。

  • 信心百倍:学员专业度的提升,大大增强展业中的自信。
  • 客户升级:客户层级普遍提升,中端客户从训前的40%提升到训后的80%。
  • 产能提升:学员训后3个月,件均保费和月度收入平均提升70%。

学员语录
张学长[农银人寿]

利用工具不仅仅可以让自己在面对客户的时候显得专业,在增员面谈和属员辅导中,我也会用《懂理财,更懂你》,体现团队专业化。

李学长[平安寿险]

《实务财务策划师》整套课程非常的专业化、体系化,并且接地气,配套的工具更是科学实用,简单易行。3个月下来,最显著的感受就是客户层级的提升,当然带给我的更是自信心的提升和产能的提升。

参训机构领导寄语
某寿险省公司个险分管总

目前保险行业高速发展,随着客户对保险认可程度的逐步增强以及对保险销售人员专业化提升的要求,这时必须要让业务队伍本身的专业化水平、知识能力进行进一步提高;同时,目前队伍的收入不高直接影响人力的留存,所以能够引进一套针对中高端客户进行销售的专业系统,对提高业务队伍的收入及留存都有很大的好处。金程教育实务财务策划师这套课程恰恰契合了我们打造专业化团队的需求,我们看中的不仅是一套课程,还有一个专业团队支持的服务平台。

某寿险分公司区拓部高级处经理

实务财务策划师,它将我们略知一二的专业水平提升了一个层次。它像一根金手指,让我们参透很多知识的深层内涵;它像一根穿珠线,把我们散落一地的知识点精度打磨,再穿连成串,成为耀眼的珠玉。让我们从此注满自信,注满能量,以一个专业的财务策划师的身份,挺直腰板,跟高端客户平等对话,以专业和实力赢得客户的尊重。

专业类师资:拥有极佳口碑,10年以上授课经验,持多项金融证书,高学历背景,资深财经专家。

李老师
金程教育高级培训师;
英国纽卡斯尔大学理学硕士(金融专业);
CFA(注册金融分析师)、RFP(美国注册财务策划师);
2016新浪教育华东地区五星金牌教师;
曾任大型合资寿险公司、对冲基金公司、第三方投资管理公司重要职位,行业经验丰富。
黄老师
金程教育特聘讲师;
经济学硕士,某大型金融公司产品事业部副总经理;
实战经验丰富,具有多年贵金属、股票、外汇等方 面操盘经验;
学术理论功底扎实,获央行青年课题奖、金融创新等多个奖项。

实战类师资:深受学员爱戴,资深培训大咖,10年以上从业经验,深厚的理财专业背景,丰富的营销经验。

杨老师
金程教育资深讲师,营销培训专家;美国注册财务策划师RFP、实务财务策划师EBP;20余年营销培训管理经验;曾任知名金融企业总部职业经理人;具有丰富的大客户销售经验、产说会运作经验。
于老师
金程教育特聘讲师;20余年保险从业经历;上海网络保险销售先锋;历届蓝鲸奖、MDRT、高峰会等会员;单件过千万保单销售。
蒋老师
金程教育特聘讲师;保险行业荣誉顾问;20余年保险营销培训管理经验;上海金融仲裁委专家委员;《东广财经》节目特邀嘉宾;《第一财经》特邀嘉宾;《上海教育电视台》保险专栏特邀嘉宾;解放日报、国际金融报、新闻晚报等特约撰稿人。

十七年积累沉淀,铸就金融专业培训品牌

  • 2015年,荣获“中国在线教育实力品牌”奖项
  • 2015年,荣获“中国最具品牌影响力职业培训机构”奖
  • 2016年,荣获“年度影响力教育品牌”奖项
  • 2016年,荣获“全国优秀教研团队”奖项
  • 2016年,荣获“全国五星金牌教师团队”奖项

专业致胜,金融机构的信任选择

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