金程教育特聘讲师,RFPI美国注册财务策划师协会授权讲师,美国注册会计师 USCPA 会员,14年美资金融机构资产管理专业经验
金程教育特聘讲师,RFPI美国注册财务策划师协会授权讲师,美国注册会计师 USCPA 会员,14年美资金融机构资产管理专业经验
师资介绍
金程教育特聘讲师,RFPI美国注册财务策划师协会授权讲师,美国注册会计师 USCPA 会员,14年美资金融机构资产管理专业经验
工作背景
曾在某美资金融服务机构拥有15年专业工作经验,曾在某香港金融机构担任上海办公署负责人。刘老师任职期间,服务了大量高净值客户,积累了丰富的实务经验
授课风格
凭借着丰富的专业理论知识,通过萃取多年行业实务经验,开发了一系列高客经营及大额保单系列课程,结合刘老师诙谐幽默、深入浅出的授课风格,结合大量实操案例的授课方式,受到了学员的广泛好评,长期受邀为多家保险公司进行授课
课程列表