学历资质

复旦大学会计学博士、复旦大学国际金融硕士、中国人民大学投资学学士。FRM（金融风险管理师）、CTP（国际财资管理师）、CAIA（特许另类投资分析师）、CMA（美国管理会计师）、RFP（美国注册财务策划师）、经济师、CFA持证人（2004-2018）。

工作背景

自2000年设立“金程教育”品牌以来，胸怀天下、心系未来，服务社会、帮助他人、成就自己，以“专业来自101%的投入”将“金程教育”品牌打造成为财经教育领域的匠心品牌。创办“金程教育”品牌前，曾先后担任：仪征化纤财务公司投资分析师、证券交易部经理、华为科技股份有限公司海外财资顾问。

社会职务

曾先后担任南京大学中国机构投资者研究中心专家、美国注册财务策划师协会（RFPI）大中华管理中心特聘专家、中国市场学会量化金融专业委员会主任、吉林大学经济学院研究生校外合作导师、上海对外经贸大学金融管理学院CFA/FRM双证班教研顾问、西交利物浦大学校外导师、上海交通大学继续教育学院客座教授、对外经济贸易大学金融学院兼职教授、上海财经大学投资学校外实践教育基地校外导师、复旦大学管理学院校友导师、上海徕木电子股份有限公司独立董事。

出版资料

先后出版：《长期股权投资通解》《新租赁准则解读》《CPA会计必背·基础39》《CPA会计必背·进阶40》《CPA会计必背·押题41》《CPA财务成本管理必背·基础39题》《固定收益证券定价理论》《CFA注册金融分析师考试中文手册CFA一级》《财务报表分析技术》《固定收益证券定价理论》《国际财务报表分析》（翻译CFA协会投资系列）《固定收益证券分析》 （翻译CFA协会投资系列）。

服务客户

先后服务于：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、民生银行、三菱银行、杭州银行、中国进出口银行、上海银行、兴业银行、东亚银行、瑞穗银行、中国银行国际金融研修院、兴业证券、平安证券、广发证券、南京证券、湘财证券、华泰证券、中原证券、长城证券、上海证券交易所、深圳综合开发研究院、山东省银行同业协会、中国CFP标准委员会、杨浦区党校、太平洋保险、泰康人寿、中国人寿、生命人寿、人保资产管理、中国平安、华夏基金、中邮基金、富国基金、兴业基金、中信建投、北京对外经济贸易大学、西安外国语大学、安徽省投资集团、摩根士丹利、上汽财务、通用汽车、东风日产、上汽金融公司、埃森哲等。

获奖情况

先后荣获：央广网“2022年度金牌规划指导师”称号、2018年新华网“年度品牌影响力教育人物”称号、2013年上海市杨浦区教育局“杨浦区教育系统”第七批优秀专业技术人才、2011年全国成人教育优秀奖、2009-2010年度杨浦区教育培训先进个人（开拓创新奖）、全球500强华人讲师（2009年）、2006-2008年度杨浦区成人教育先进工作者、十四届“浦东十大杰出青年”提名、1993年全国证券知识竞赛冠军队成员。